华鼎股份 29 亿并购标的业绩失诺 安信证券屡登致歉席

中国经济网北京 5 月 27 日讯(记者 关婧)近日,华鼎股份(601113.SH)公告,因公司 2018 年收购深圳市通拓科技有限公司(以下简称 " 通拓科技 ")未能完成业绩承诺,公司以总价 1.00 元回购 2016.40 万股公司股份作为盈利补偿。

2017 年 4 月 17 日,华鼎股份公告以发行股份及支付现金方式购买通拓科技 100.00% 股权,交易对价 29 亿元,标的评估增值率达到了 188.64%,华鼎股份新增商誉 17.60 亿元。

华鼎股份向通拓科技原股东以 9.35 元 / 股的价格发行 2.81 亿股,合计股份支付对价金额为 26.25 亿元,同时公司向杭州两家股权投资机构非公开发行 4781.66 万股,募集配套资金 3.39 亿元,用于支付此次并购交易的现金对价及相关费用。

根据协议,通拓科技承诺 2017 年、2018 年和 2019 年实现扣非净利润不低于人民币 2.00 亿元、2.80 亿元、3.92 亿元。但 2017 年完成业绩目标后,通拓科技 2018 年实现扣非净利润为 2.21 亿元,业绩完成率 78.98%。

华鼎股份此次收购资产,由安信证券担任独立财务顾问,项目主办人为任国栋、郑旭。在通拓科技业绩失约后,安信证券发布公告,称对此深感遗憾,并向广大投资者致歉。

值得注意的是,除了华鼎股份,安信证券还担任安洁科技 ( 002635.SZ ) 收购威博精密的独立财务顾问,而威博精密 2017 年、2018 年的业绩达成率分别为 68.97% 和 20.45%,安信证券也连续两年出具了致歉公告。

截至 5 月 24 日收盘,华鼎股份报收 6.83 元,涨幅 0.00%。

通拓科技账面净资产 10 亿 华鼎股份 29 亿收购后业绩失诺

2017 年 4 月 17 日,华鼎股份召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,公司向邹春元、通维投资、廖新辉、张智林、深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)等 20 名交易对象发行股份及支付现金购买其持有的通拓科技 100.00% 股权。

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